Работа с новыми обращениями от клиентов начинается самым удобным способом - с сущности «Сделка». При поступлении нового обращения клиент получает СМС сообщение, а ответственный менеджер получает уведомление.
Клиент будет уверен в том, что его заявка в работе, а это снижает вероятность дальнейшего поиска и формирования новых заявок в другие компании.

Если заявка задержалась на 30 минут в первой стадии, руководитель получает уведомление о просрочке.

Таким образом усиливается контроль за новыми заявками, клиенты получают обратную связь оперативно.

Обработка качественных заявок продолжается в воронке сделок. На портале настроено 2 воронки. В сделках настроены дополнительные разделы, например, можно указать квалификацию клиента.

В воронках используются стадии и автоматизация, в том числе настроен переход сделок из одной воронки в другую по туннелям. К примеру, если полученный аванс по договору подразумевает передачу в производство, то из соответствующей стадии сделка попадет в воронку «Производство» со сменой ответственного на юриста за сделку.